[gpw]: Giełda papierów wartościowych

[KKamil]

Pierwsze "większe" informacje o IPO

Globalnymi koordynatorami oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych zostali Citi Handlowy, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS.

Bookrunnerami są PKO BP, IPOPEMA Securities, KBC oraz Societe Generale, a ko-menedżerami, którzy będą wspierać regionalne działania promocyjne: DM BOŚ, DM Alior Bank, DM Banco Espirito Santo Polska, IDM SA, Wood&Company.

Skarb Państwa zamierza sprzedać w ofercie 63 proc. akcji GPW, a jednocześnie zachować kontrolę strategiczną w spółce.

Debiut zaplanowany jest na pierwszą połowę listopada, "o ile pozwolą na to warunki rynkowe".

"Ważnym partnerem w transakcji będzie akcjonariat obywatelski, który już wcześniej pokazał swoją siłę i zaufanie do oferty Skarbu Państwa. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian w statucie spółki, mające zabezpieczać interesy Skarbu Państwa oraz polskich rynków kapitałowych. IPO GPW poprzedzone będzie bezprecedensowym roadshow zarządu we wszystkich ważnych ośrodkach kapitałowych świata, promującym polskie rynki kapitałowe i Warszawę jako regionalne centrum finansowe

[PawelB]

"o ile pozwolą na to warunki rynkowe" - czyli znowu wszystko uzależnione od koniunktury. Presja prywatyzacji wszystkiego co można jest wielka więc Minister Grad znajdzie sposób na GPW.

[Renton_DM]

Jak donosi dzisiejsza RZ debiut GPW odbędzie się 9 Listopada. Skarb Państwa chce sprzedać 63 proc. walorów spółki, z 99,8 proc. jakie posiada. Dla resortu skarbu ma być to transakcja promująca cały krajowy rynek kapitałowy. Wciąż nie jest jasne, jak oferta zostanie podzielona między zagranicę, polskie instytucje i inwestorów indywidualnych. Doradcy uzgadniają z rządem podział transz. Szczegóły utrzymywane są w tajemnicy.

[Jakub82]

1,59 – 1,93 mld zł wynosi wartość całej Giełdy Papierów Wartościowych – wynika z raportu analityków jednego z banków, do którego dotarł „Parkiet.

W datowanym na 4 października raporcie analitycy oszacowali wartość GPW metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i porównawczą z innymi giełdami. Metoda DCF, z uwzględnieniem wartości 33,3 proc. udziałów, które GPW ma w KDPW, dała 1,68 mld zł. Według wskaźnika C/Z (cena akcji do przypadającej na nią części zysku) giełda warta jest 1,59 – 1,88 mld zł.

Natomiast według EV/EBITDA (wartość rynkowa spółki powiększona o jej dług netto do zysku operacyjnego z amortyzacją) jest to 1,71 – 2,07 mld zł. Analitycy ustalili ostateczny przedział wyceny firmy na 1,59 – 1,93 mld zł. Skarb Państwa chce sprzedać do 63,8 proc. akcji, co oznacza, że wartość oferty można szacować na 1 – 1,2 mld zł. Jeżeli zakończy się ona sukcesem MSP, pozostanie 35 proc. walorów GPW dających 51,4 proc. głosów.

więcej w Parkiecie

[Renton_DM]

Analitycy DM BOŚ w raporcie z 4 października wycenili Giełdę Papierów Wartościwych w Warszawie metodą porównawczą na 1,47 mld zł, a wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych dała wartość 1,54 mld zł.

[Renton_DM]

Analitycy Espirito Santo w raporcie z 4 października wycenili akcje GPW w przedziale od 1,6 do 2,0 mld zł

[Nikkei_Banzai]

Mnie zawsze rozwalają komunikaty z GPW-

- Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zajęła pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby debiutów w trzecim kwartale br. - poinformowała w piątek GPW. Od lipca do września na warszawskim parkiecie zadebiutowały 32 spółki.

Tylko nikt nie wspomina że to wszystko warte jest...60 mln euro a w Londynie w tym samym czasie było to...1.7 miliarda hahahah

[KKamil]

GPW lubi się chwalić. po uruchomieniu NC porównywali siebie do lońdyńskiej AIM. No cóż przy IPO trzeba siebie dobrze sprzedać.

[Nikkei_Banzai]

Dokładnie tak.Żal się człowiekowi robi że jedyne co potrafią to się chwalić i to czymś tak śmiesznym ,drugą rzeczą którą też potrafią to tworzyć nowe dziwaczne nikomu niepotrzebne indexy ;-).Jedyna nadzieja dla polskich inwestorów na jakościową zmianę to sprzedaż GPW inwestorowi zagranicznemu i przeniesienie notowań na prawdziwy parkiet.

[KKamil]

Wiesz co może się stać jak będzie tak jak mówisz. Np. przenoszą największe spółki na inny parkiet, zostają same maluszki i wydmuszki. I wtedy Warszawa się się zaściankiem, a myto za transakcje, które robimy i tak idzie do obcych. Marginalizacja i stajemy się takim prażańskim parkiecikiem albo węgierskim rynkiem jednej spółki OTP.